在深邃的森林深处，一只会喷火的龙，与一群能操纵魔法的猫咪一同生活着。这只在出生前便失去亲生父母的龙，被一只偶然相遇的母猫抚养长大。对猫咪们而言，它只是只能在天空飞翔、会吐出火焰的「有点特别的猫」，迎接进了家族之中。生活在森林中的猫咪们，各自拥有截然不同的个性与生活方式。龙仿佛是为了报答母猫的恩情，始终陪伴在森林里的猫咪们身边，并守护着它们。猫咪们亲昵地称呼它为「翅膀大叔」。而在人类眼中，这只龙则被敬畏地称为——猫龙。
这是隼人状态最佳的第12届比赛。然而，在英国大奖赛第五轮中，隼人与兰德尔发生了撞车事故。这是因为隼人觉醒了一种被称为“零境界”的感觉，这种感觉使驾驶员的神经高度紧张到了极限，并被这种感觉所左右。
真城最高（阿部敦 配音）是一个在绘画方面极有天赋的少年，年纪虽小却已经获得了大臣的认可和赏识。可是，从事漫画行业的叔叔之死让他放弃了创作漫画的梦想，封闭起心灵，过起了得过且过的放浪生活，直到好友高木秋人（日野聪 配音）出现在了他的面前。秋人的梦想是成为一名漫画家，可是，在文学创作上独树一帜他却对漫画一窍不通，在得知了高城的过去后，他向高城发出了邀请：“我写剧本，你创作，让我们成为漫画家吧！”虽然高城心里有千百个不情愿，无奈自己暗恋同班同学亚豆美保（早见沙织 配音）的把柄抓在秋人手上，就这样，两人踏上了成为漫画家的修罗之路，而高城对漫画的热爱也慢慢的被重新点燃了。
故事从一名高中生叙述而开始，五岛桐绘和她的男朋友斋藤秀一以及住在这个受诅咒的黑涡镇的人们，面对着一连串围绕在漩涡相关的诅咒和超自然事件当中，而这座小镇的秩序也即将失控。
