该剧为《秘密森林》的衍生剧，以人气角色徐东载为中心展开，讲述由于过去赞助检察官的不正当行为，未来一片漆黑的清州地方检察厅检察官徐东载，因再开发事件而头疼不已时，随着负责女高中生杀人事件，作为检察官的直觉和机会主义者的本能，开始铤而走险的故事。
该剧讲述未婚妈妈和非婚主义者相遇后发生的故事。
申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？
该剧是一部梦想成为现代版林尚玉的女子龙秀晶（严贤京 饰）与绝症患者吕义柱（徐俊英 饰）相遇，两人开展了一段从摇篮到坟墓的浪漫复仇故事。
