一位拥有超强力量的年轻女子回到韩国寻找她的亲生家庭，却卷入了一场考验她能力的毒品案。
申优铉（南优铉 饰）从小和奶奶一起过着相依为命的生活，善良正直的他心怀着音乐梦想，在女生之中大受欢迎，然而，童年时代的灰暗回忆令他在内心里筑起了厚厚的壁垒，容不得半点的入侵。申优铉的家中新来了一位名叫李瑟菲（金赛纶 饰）的寄宿生，这个身世不明的神秘女孩很快便吸引了申优铉的注意。原来，李瑟菲本事神界的天使，因为一场意外事故而被贬至人间，在天堂高中里，她一边隐藏起真实的身份，一边寻找着重新变回天使的方法。随着时间的推移，申优铉和李瑟菲之间的距离渐渐拉近，两人之间产生了真挚的感情，然而，身为天使的李瑟菲怎么能够与人类相恋？在天堂和人间之中，李瑟菲会做出怎样的选择？
本剧是讲述四个男女的青春爱情喜剧。美丽女生裕玲（李多海 饰）是旅游公司的导游，她热情大方、“诡计多端”；功灿（李东旭 饰）是一个富家子弟，英俊潇洒，典型的钻石王老五；世娴（朴诗妍 饰）是韩国著名的美女网球手，也是功灿对前女友，两年前和男友不辞而别出国参赛后，战绩斐然，如今即将回国；正宇（李准基 饰）是一个游戏人间的花花公子，生性不羁。本来素不相识的裕玲、正宇和功灿分别相遇了，一场爱情闹剧也由此展开。
张美丽（李多海 饰）为替父还债，在日本福冈的一家歌厅做陪酒小姐，她想早日赚够钱回韩国寻找生身母亲李花（崔明吉 饰）。用险招凑到钱的张美丽只身赶往韩国，急着找工作拿签证的她因为一次意外车祸与韩国某酒店社长张明勋（金胜友 饰）邂逅，张美丽为了留在韩国不惜伪造学历，被张明勋聘为酒店的高级客户翻译。同时，张明勋的竞争对手，日本知名度假村会长公子宋裕贤（朴有天 饰），因为张美丽酷似已故的生母，从而对她一见钟情。从此，这两个男人和谎言堆积如山的另类灰姑娘张美丽之间的爱恨纠葛，拉开了序幕。
