2005年夏，正值“光复”60周年的纪念，三名年轻导演金成浩，金宗权，闵东贤分别以首尔，东京，济州岛为背景，拍摄的韩日两国青春一代一天的生活状态……
20多岁的Na-young（全度妍 饰）生活工作都十分稳定，但她与母亲的关系不太好，两母女无法亲近。可是父亲的突然离去让他们的家失去了平静。她离开了母亲，到了父亲曾经生活过的小岛，在这个美丽的小岛上，她竟然遇到了一个与自己样子一模一样的少女Yeon-soon。Yeon-soon的快乐与Na-young的失落成为了鲜明的对比。相处下来，Na-young发现了Yeon-soon的真实身份，令她惊讶不已。
影片围绕着一个男人和一个女人分别展开，男人是某组织的头号目标人物，而女人则处在生命的尽头。
风起云涌的20世纪20年代，整个世界都笼罩在一场巨大的风暴之中。风云突变的京城，来自各国的势力碰撞角逐，危机一触即发。朝鲜人出身的日本警察李政出（宋康昊饰）深得老奸巨猾的日本警务局部长东村（鹤见辰吾饰）的器重，在一次追查义烈团的行动中，曾经的同事金长玉自杀，随后李政出成为了寻找义烈团领导人的急先锋。通过细心排查，李找到了金优进（孔刘饰）所经营的古董店，而金恰恰是义烈团的干部。最近一段时间，义烈团策划将一批炸药通过火车从上海运往京城，计划炸掉日本警察局。金优进大胆将李政出引荐给义烈团团长郑彩山（李秉宪饰），希望策反这个朝鲜人，帮助他们完成计划。无论如何，良心未泯的李政出被绑上了一条危机重重的小船，他不得不作出抉择……本片荣获第36届韩国影评奖最佳作品奖。
